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重塑财富管理新逻辑,稳赢人生路
课程背 景: 新冠战役的持续,改变了很多人对金钱的看法,也引发了群体的财富焦虑问题。资产缩水,负债攀升,投资与预期回...
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高净值客户经营与维护
高客营销 ——高净值客户经营与维护 课程背景: 目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争...
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基金产品选择与营销5步法
基金营销 ——基金产品选择与营销5步法 课程背景: 作为客户经理,你是否时常 “为基所困”: ● 我只想拉拉存款卖卖理财,...
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玩转金融短视频营销
玩转金融短视频营销 ——引爆业绩增长 课程背景: 近两年抖音、快手、小红书、视频号改变了我们的生活,也造就了无数财富神...
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迎战年金—年金销售全攻略
课程背景: 2 025 年保险开门红几乎都以年金作为主题,保险业的年金时代已经来临了,但是很多代理人还不能适应新的时代,面...
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打造高知高颜高产团队
优质增员 ——打造高知高颜高产团队 课程背景: 过去三年保险行业代理人数量从最高时期 1 000 万下降到 5 00 万,大量跟不...
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宏观经济下的资产配置
资产配置 ——宏观经济下的资产配置 课程背景: “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”,似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关...
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从全球宏观经济剖析到私人银行客户的资产配置
从全球宏观经济剖析到私人银行客户 的资产配置 课程背景: 全球进入一个非常 动荡的时代 ,各类指标出现反应不及或是落后现...
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私行高端客户的财富管理需求
从资产配置到海内外信托 ——私行高端客户的财富管理需求 课程背景: 提到 “资产配置 ” ,应用于太多产业了;因为产业的...
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高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理
高端私人银行客户开发 及营销维护的精细化管理 课程背景: 高端私人银行客户开发及营销维护 是私人银行业务两大重点。服务...
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私人银行产品产售跃增
私人银行产品产售跃增 ——实战投资工具应用 课程背景: 典型私人银行客户的主观辨识度,就有( 1)量身定制的投资方略(2...
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私人银行客户的投资再冲刺
私人银行客户的投资再冲刺 ——S基金篇 课程背景: 私人银行客户的定义,若从账户中管理资产总额的角度来阐释,每家银行单...
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